Así será el debut de DIGI en Bolsa: precio, fecha y qué supone para la operadora low cost que compite con Movistar y Vodafone

Digi es el operador de telecomunicaciones que más crece en clientes en España desde hace bastante tiempo, y por ello su salida a Bolsa es una de las operaciones más esperadas por los mercados, aunque los usuarios finales no siempre saben muy bien qué esperar. Ahora, la operación está ahora a la vuelta de la esquina y al fin se saben todos los detalles.

La compañía de origen rumano ha confirmado oficialmente cuál es la fecha en que Digi Spain, su división en nuestro país, empezará a cotizar en Bolsa en España, así como el precio de salida de sus acciones, poniendo fin así a meses e incluso años de rumores y valoraciones de expertos de todo tipo.

"Hoy es un momento decisivo para Digi Spain, que refleja la solidez del negocio que hemos construido, la dedicación de nuestro equipo y las atractivas oportunidades que tenemos por delante", ha señalado en un comunicado Marius Varzaru, consejero delegado de Digi Spain.

Cuándo sale a Bolsa Digi Spain: 16 de julio

Como ya había adelantado hace unos días, Digi Spain saldrá a Bolsa esta misma semana, el jueves 16 de julio, cuando empezará a cotizar en los parqués de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.

Sus acciones se admitirán a negociación en las Bolsas españolas a través del Sistema de Interconexión Bursátil, conocido también como mercado continuo.

Las acciones de Digi se adjudicarán el 15 de julio, comenzarán a cotizar el 16 de julio, cuando se producirá su esperado toque de campana, y tendrán una fecha de liquidación del 17 de julio. El periodo de estabilización acabará como máximo el 15 de agosto.

Precio inicial de las acciones de Digi: 5,60 euros

Lo principal que se ha dado a conocer ahora es el precio que finalmente Digi ha elegido para las acciones de su división española, que será de 5,60 euros por título.

En total, la oferta inicial es de 51,3 millones de acciones que espera colocar en Bolsa en España, divididos en una oferta primaria de 26,8 millones de títulos y otras secundaria con 24,5 millones de acciones más.

Al precio de la Oferta de 5,60 euros por acción, DIGI Spain comenzará a cotizar con una capitalización bursátil de aproximadamente 1.662 millones de euros. En comparación, Telefónica España tiene una cotización internacional de 20.170 millones, mientras que MasOrange pertenece al gigante francés Orange y Vodafone España, al fondo Zegona. 

Qué supone para Digi Spain salir a Bolsa

Pese a su salida a Bolsa, es importante destacar que la propiedad de Digi no cambiará de la noche a la mañana, sino que su matriz con sede en Bucarest seguirá siendo la dueña de alrededor del 80% del capital de su división española.

Con todas las acciones que salen a Bolsa en España, la compañía espera obtener 287 millones de euros, hasta un máximo de 330 millones de euros. Una financiación que ya ha confirmado que dedicará a acelerar el despliegue de su red propia de fibra y móvil, la base de sus tarifas más baratas y competitivas.

Además, la oferta pública de Digi cuenta con el respaldo de un inversor español de referencia que ya ha apostado por el operador.

Se trata de Global Portfolio Investments, S.L., la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral, conocida en el mundo de la moda para niños), que ha firmado un compromiso vinculante de inversión de 100 millones de euros.

Los analistas y expertos tienen opiniones mixtas sobre la operación, pero coinciden que la cotización es ajustada y que no deja margen para muchas sorpresas.

Alfonso Escárate, experto en gestión de patrimonios y family offices explica que el precio fijado para la salida no deja demasiado espacio para la especulación a corto plazo: "A nivel de valoración, pienso que, con los datos que tengo, me resulta ajustada, pero si está muy sobresuscrita, le puede dar más subida". 

Además, afirma que el precio de la acción en sus primeras sesiones dependerá de cuánta gente luche por entrar.